TrendForce最新研究指出，NVIDIA AI機櫃產品正進入世代交替，預估2027年GB、VR等NVL72機櫃系統合計產值貢獻將突破7100億美元，年增率高達214%。這一預測基於出貨量增長、產品單價提升及上游零部件漲價等多重因素。

TrendForce表示，GB300整櫃型方案已成為NVIDIA今年（2026年）出貨主力，需求將延續至2027上半年。之後，新一代VR200機櫃將接棒放量，成為2027年出貨佔比最高的產品。而更新一代的Rubin Ultra平台（VR300），因HBM與伺服器架構設計細節未定，出貨佔比仍較低。

TrendForce估計，2027年GB、VR等NVL72機櫃出貨量將年增50%以上。同時，考量Vera Rubin系統的平均銷售單價（ASP）較GB300翻倍成長，以及上游晶圓與HBM等關鍵零元件醞釀漲價，預估2027年含GB300、VR200及VR300的NVL72機櫃系統合計總產值貢獻突破7100億美元，年增率高達214%。這一增長將為ODM系統廠、供電及散熱等AI資料中心供應鏈帶來顯著成長動能。

此外，整櫃式方案的客戶結構正出現轉變。儘管北美五大CSP（雲服務提供商）仍是主要買家，但其採購比重將從2025年約70%降至2026年60%，主因是特斯拉（含xAI與SpaceX）及Coreweave等業者的需求持續上揚。NVIDIA最新財報也顯示，資料中心業務佔總營收已向93%邁進，Neocloud、主權雲亦成為成長來源。

在競爭層面，晶片商之間的競爭已擴大至資料中心基礎設施。NVIDIA近期法說會揭露其對AI基礎設施的佈局，以美國俄亥俄州的PORTS-Pike園區為最具代表性案例。該園區由SB Energy興建、持有並經營，OpenAI承租8 IT-GW。NVIDIA取得全站獨家算力供應地位，並對初始4.25 IT-GW提供殘值擔保，累計付款義務上限為1050億美元，涵蓋除晶片外的土地、電力、廠房層面，宣告將競爭格局從xPU晶片層面擴大至資料中心基礎設施。

TrendForce指出，ASIC陣營龍頭Google也採取類似策略，為Anthropic擔保資料中心租金，相關總額達440億美元。此舉可為Google帶來資料中心機房、電廠專案約20%股權，同時為TPU繫結最大旗艦客戶。共同設計TPU的博通也承諾，若晶片滯銷將回購補差價。整體而言，Google、NVIDIA佈局皆從晶片、系統供應端延伸至資料中心基礎建設層級，故將自家晶片納入融資條款，為後續需求取得保障。