國內大廠在AI辦公智慧體（Agent）領域的策略正發生根本性轉變。過去一年，面對OpenClaw等海外產品引發的熱潮，阿里、騰訊、字節跳動等公司紛紛推出多款智慧體產品，形成內部賽馬格局。然而，重複建設和資源分散的弊端逐漸顯現，行業正從“鋪攤子”急劇轉向“收拳頭”。

阿里巴巴在7月2日宣佈，將旗下三款辦公Agent產品——QoderWork、悟空與MuleRun——融合升級為全新產品千問辦公，由釘釘CEO陳宇森統管。這一整合是3月以來阿里ATH事業群整合的延續。此前，通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部已合為一體。6月的人事變動加速了整合程序：MuleRun創始人陳宇森接替無招出任釘釘CEO，上任僅一週便宣佈五大部門重建，悟空與MuleRun合併，原MuleRun CTO束駿亮負責新團隊。同時，直銷、電銷、服務商等六個渠道合併為一個客戶發展部，終結了此前銷售與交付各自為戰的局面。千問辦公以QoderWork為基礎底座，在組織層級上更接近釘釘的產品線，強化了釘釘作為AI應用載體的定位。

騰訊則在7月20日將QClaw產品中心的相關業務和團隊調整至WorkBuddy所屬的雲產品六部。WorkBuddy與Qclaw此前分別由騰訊雲和騰訊電腦管家開發，使用者難以區分。整合後，WorkBuddy成為騰訊辦公Agent的核心入口。值得注意的是，WorkBuddy並未與企業微信深度捆綁，反而主動打通飛書、釘釘等平台，使用者可通過微信、企業微信、QQ、飛書、釘釘等IM遠端操控。騰訊的策略是追求低門檻而非掌控力，將微信和社交平台的裂變視為真正的流量引擎。WorkBuddy內建混元、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax等十餘款主流模型，並跨平台連線辦公軟體。

字節跳動則走了一條折中路線。其內部曾有四款智慧體產品——飛書妙搭OpenClaw、火山引擎ArkClaw、釦子OpenClaw、Trae Work，分別由飛書BU、火山引擎BU、Flow等不同部門開發，共享Seed底座但獨立運作。位元組未進行組織合併，而是通過豆包統一訓練框架，各產品捕捉不同定位：飛書妙搭是產品贈品，ArkClaw是獨立SaaS，釦子是生態平台，Trae Work是AI工作助手。飛書成為所有Agent產品的共同流量中樞。

百度同樣在整合。自2026年以來，百度設立個人超級智慧事業群PSIG，將文庫和網盤納入其中，併發布全端通用智慧體平台GenFlow Agent，直接嵌入網盤和文庫，通過獨立事業群提升業務權重，打造AI超級入口。

一個更具象徵意義的行業事件發生在7月初：位元組豆包、阿里通義千問、騰訊元寶等主流大模型應用幾乎在同一時間全面下線了智慧體廣場與自定義智慧體建立入口。這標誌著大廠在AI應用層從鋪開攤子轉向收攏拳頭已形成行業共識。

整合的背後是付費轉化的壓力。釘釘坐擁超2600萬企業組織，但付費組織數不超過20萬，轉化率不足1%。釘釘的基本盤是AI接受度與付費意願不高的中小企業，這與AI Agent要求深度嵌入工作流、長期使用的產品邏輯存在矛盾。相比之下，騰訊WorkBuddy已初步跑通個人端付費，個人專業版58元/月，一季度財報顯示付費使用者留存率超過80%。

在AI程式設計（Coding）這一核心付費賽道，國產模型面臨挑戰。2026年5月的Code Arena第三方程式設計榜單中，阿里Qwen3.7-Max得分1541，超越GPT-5.5、Gemini-3.5-Flash等模型，全球排名第二。但核心使用者仍傾向於以每月100至200美元的API費用訂閱Claude Code，認為國產Agent在深度任務能力上存在差距。有使用者表示，千問寫程式碼過於冗長，同樣的需求Claude只需400行，千問則要1000行。

為應對這一局面，阿里在7月初要求全體員工在7月10日前解除安裝Anthropic旗下全系產品（包括Claude Code及Sonnet、Opus、Fable等），統一替換為自研智慧體程式設計平台Qoder。此舉雖帶有安全考量，深層邏輯在於企業需要靠行政手段為自家產品製造需求。

易觀分析釋出的《2026年Q2中國辦公智慧體平台市場洞察報告》顯示，截至今年6月，騰訊WorkBuddy月訪問量2097萬，位居行業首位；阿里QoderWork為788萬。阿里缺少社交裂變和C端獲客能力，其核心壁壘在B端，在釘釘。千問辦公將更側重賣產出和賣效率成果，結合阿里雲的捆綁銷售，打出“千問辦公+雲伺服器+模型服務”的組合拳。

對於釘釘而言，此次整合使其從AI工具邁向作業系統。企業員工可直接喚起千問辦公，將AI嵌入工作流程。當用戶把WorkBuddy、阿里通義、Coze等AI工具深度嵌入企業的CRM、釘釘/飛書流程、程式碼倉庫時，替換成本極高，使用者資料、習慣和關係鏈都沉澱其中。下一個AI週期，拼的不再是誰做了多少款智慧體，而是誰的產品能讓使用者戒不掉。