市場研究機構Gartner預測，2026年全球半導體行業收入將達到1.6萬億美元，較2025年的8090億美元近乎翻倍，而這一增長几乎完全由記憶體晶片的漲價所驅動。該機構認為，這並非短期繁榮，而是AI基礎設施帶來的結構性轉變，預示著行業進入一個全新的增長階段。

根據Gartner的資料，2026年DRAM收入預計將增長246.6%，NAND快閃記憶體收入預計增長371.9%。記憶體晶片的總收入將首次超過非記憶體晶片，去年記憶體收入為220億美元，而非記憶體晶片為589億美元。Gartner還預計，到2027年記憶體收入將突破1萬億美元。

這一輪記憶體漲價的根本原因在於AI基礎設施的建設熱潮。高階伺服器和GPU的需求激增，使得三星、美光、SK海力士等製造商更傾向於優先生產高利潤的AI相關晶片，導致PC、智慧手機等裝置所需的主流記憶體型別供應短缺，從而推高了平均單價。

對於消費者而言，這並非好訊息。Gartner預測，由於價格上漲，今年智慧手機市場將萎縮15%。PC和手機買家正面臨顯著的價格上漲壓力。與此同時，晶片製造商通過與大客戶簽訂長期供應協議，鎖定了更長時間的高價。美光在6月宣佈了此類協議，SK海力士和三星則在7月透露了類似安排。

Gartner認為，AI基礎設施已經從根本上改變了記憶體市場的動態，高價格並未像以往科技行業繁榮-蕭條週期那樣抑制需求增長。Gartner總監分析師Ben Lee表示：“半導體行業正進入一個根本性的新增長階段。隨著AI基礎設施的擴充套件，它不僅重塑了整個半導體生態系統的投資，也重新定義了行業的應用組合。”

Gartner預計，AI資料中心生態系統佔半導體收入的比例將從2026年的36.5%增長到2030年的53%以上。這標誌著半導體價值創造地點和需求演變方式的結構性轉變。

對於期待記憶體價格短期內回落的人來說，前景並不樂觀。Gartner預測高利潤記憶體產品（包括HBM）的需求將持續旺盛。三星上個月警告稱，記憶體供應緊張將在明年進一步加劇，並可能持續到2028年。Gartner自己的預測顯示，2027年半導體收入將達到1.9萬億美元，較今年增長約20%。