2026年夏天，FPGA（現場可程式設計門陣列）缺貨的訊息開始在晶片行業流傳。此前兩年，缺貨的聚光燈一直打在GPU和ASIC身上，FPGA相對低調，但如今供給端的收縮訊號正從AI算力晶片向可程式設計邏輯晶片蔓延。

早在今年3月，全球頭部FPGA廠商賽靈思（現AMD旗下）與萊迪思便相繼釋出漲價通知，涉及全系列主力產品，漲幅集中在10%-20%，新價格於2026年3月起正式執行。其中，賽靈思對Stratix V、Arria II等經典系列提價20%，對Agilex、Stratix 10等中高階產品線漲價10%；萊迪思則針對MachXO系列、ECP5系列等核心產品上調10%，覆蓋工業控制、通訊裝置、消費電子等主流應用場景。

現階段全球FPGA行業市場集中度極高，賽靈思、萊迪思與Altera三家廠商合計壟斷了高階FPGA市場90%以上的份額。據資深晶片經銷人士透露，目前FPGA海外各類產品現貨急缺，現貨價格普遍大幅上漲。例如，進口某XC開頭型號的FPGA單顆現貨從年初220元漲到850元，進口某EP開頭型號從120元漲到1200元，這兩顆都是歐美市場需求熱門的型號，現貨價格翻了7-10倍，國內下游工廠已接受。若通過原廠拿貨，價格雖不會這麼高，但無法避免52周的交期，低端產品交期可能更長。52周即364天，整整一年，對電子製造企業而言，這意味著產品研發週期被迫拉長、上市時間推遲、市場視窗錯失。

FPGA為何突然“一芯難求”？其核心優勢在於可程式設計架構，設計人員可對晶片快速程式設計、反覆重配置，實現各類自定義功能，即便晶片已焊接在成品裝置中，也能通過軟體線上更新完成重新程式設計。此外，FPGA內部擁有海量邏輯閘電路，天然支援並行運算，能在更低時脈頻率與功耗下輸出更強效能，十分適配人工智慧等高效能運算場景。相比之下，MCU、MPU、ASIC、ASSP等傳統積體電路量產部署後功能固定，且多為序列運算，在邊緣AI這類既要求算力又限制功耗的場景中短板明顯。

供給側的缺口是“推力”，需求側的結構性轉變則是“拉力”。據MarketsandMarkets報告，全球FPGA市場有望從2025年的117.3億美元增長到2030年的193.4億美元，AI算力與資料中心是核心引擎。一個關鍵轉變是，推理正在取代訓練成為算力消耗主體，2026年全球推理算力佔AI算力總負載的70%-80%。這使評價標準從峰值FLOPS轉向延遲、能效比和TCO的綜合表現，FPGA的優勢得以釋放：GPU處理推理請求時需分配執行緒和排程任務，產生不確定性，而FPGA將演算法直接對映為硬體電路，響應時間高度可預測；在功耗方面，FPGA在大模型邊緣推理中通常遠低於同等效能GPU。在資料中心，FPGA的角色也在升級，2026年多款AI伺服器採用CPU+GPU+FPGA三級異構架構，FPGA承擔多顆GPU間的資料流通協調及網路資料包解除安裝預處理，其可重配置特性使其能適配不同廠商的高速互聯協議。

供給端，海外大廠正戰略性“棄卒保車”。2025年，賽靈思將70%-80%的先進產能轉向高毛利的AI專用FPGA，減少中低端產品供給；Intel（Altera）獨立運營後，也將資源聚焦於資料中心與汽車領域，收緊通用型FPGA產能。這種“巨頭控產、高階產能傾斜”的策略，使中低端市場供給缺口持續擴大，通用工業控制、通訊基站和傳統嵌入式應用領域受影響最嚴重，如5G基站FPGA供貨中斷風險、PLC和伺服驅動產品排產後延、自動駕駛域控制器晶片缺貨焦慮等。

在此背景下，下游廠商的“B計劃”應激性啟動，將顯著加快國產晶片匯入。工藝製程是區分各代FPGA的標準，國內主要玩家復旦微電、安路科技和紫光同創在製程與效能上已具備相當競爭力。復旦微電已推出千萬門級、億門級、十億門級FPGA晶片和嵌入式可程式設計器件PSoC四大系列，覆蓋通訊、工業控制、汽車電子等領域，其中28nm製程的億門級FPGA和PSoC是主力產品，並已開發基於1xnm FinFET先進製程的超大規模FPGA產品，邏輯資源從50K到4000K，高速序列介面速率最高可達32Gbps。紫光同創構建了覆蓋28nm-40nm的完整產品矩陣，包含Compa、Logos、Titan、Kosmo、Visto等八大產品家族，其中Titan-3系列基於FinFET先進工藝，最高規模達1300K邏輯單元，PG3T1300與PG3T1500是中國僅有的兩款億門級高階自主產權FPGA產品，已成為高階通訊、網路安全、資料中心等場景的主力國產產品。安路科技已實現55nm、28nm、FinFET工藝節點FPGA晶片的重點型號覆蓋，出貨量累計超2億顆，2026年釋出第五代低功耗EF5系列和中高階PH1P系列新品，其中PH1P系列車規版本已通過AEC-Q100 Grade 2認證並獲得頭部車企量產驗證。此外，高雲半導體的晨熙、小蜜蜂系列，易靈思的鈦金系列等，也在中低密度通用市場有成熟佈局。

更為關鍵的是交付能力。當前進口FPGA的52周交期源於海外產能傾斜和供應鏈擾動，而國產FPGA大多采用國內或可控的代工產線，產能排期相對穩定。對於急於搶回市場視窗的下游整機廠而言，縮短半年的等待時間本身就是巨大的商業價值。下游廠商一旦完成國產方案的硬體設計和軟體適配，切換成本將大幅降低，形成較強客戶粘性，當前缺貨視窗期匯入的客戶有可能轉化為長期合作伙伴，為國產廠商建立起持續的市場基本盤。