美國聯邦通訊委員會（FCC）於7月28日釋出新規，以“對美國國家安全構成不可接受的風險”為由，將外國生產的“先進機器人裝置”和併網逆變器納入受管制清單，禁止新的人形機器人、四足機器人以及聯網電力逆變器型號進入美國市場。此舉雖未點名中國，但業內普遍認為主要針對中國具身智慧產品。

短期來看，該禁令對中國具身智慧產業的商業影響有限。裡工實業CEO李衛銃表示，公司業務重點仍是國內工業場景的驗證和交付，現有業務受直接影響較小。然而，禁令的長期影響不容忽視。自變數機器人創始人王潛類比中國新能源汽車的發展，認為FCC新規將在中長期影響中國具身智慧產業的市場規模。美國因高昂的人工成本被視為全球最大的具身智慧機器人剛需市場，失去這一市場將迫使中國企業轉向其他區域。

產業界普遍認為，中美具身智慧產業呈現“美國偏大腦、中國強身體”的非對稱格局。美國擁有AI大模型和晶片生態，中國則具備工程化、供應鏈和量產能力。烯旺集團董事副總裁龍亮臻將兩國產業生態的變化比喻為“腦袋和身體的分裂”，認為禁令將加劇這種割裂。Omdia首席分析師蘇廉節指出，中美競爭的焦點已從本體轉向大腦，真正的差距在於模型與真實資料的結合。資料顯示，去年宇樹機器人出貨5500台，智元機器人大約5100台，而美國Figure AI僅出貨約150台，特斯拉Optimus試產規模不足千台。但蘇廉節提醒，大部分國產機器人用於教學展示、科研等娛樂性活動，出貨量不等於商業化成功。

禁令還觸及電機逆變器等關鍵零部件，不僅影響上游供應商，還阻斷了矽谷創業團隊從中國採購硬體進行二次開發的路徑。有矽谷AI創業團隊曾採購中國企業的通用底盤，搭載感測器和演算法後高價售出，如今這條協同通道或被切斷。

面對貿易摩擦升級，中國企業正分化出不同的生存路徑。歐洲成為中國具身智慧企業出海的新支點，智元機器人在進入德國市場後，又於今年7月在倫敦舉辦合作伙伴大會；倉儲機器人企業極智嘉在英國北安普頓部署了超11萬平方米的智慧倉。港股上市公司大洋集團則將重心放在北美以外的地區，並在產品立項階段進行合規風險評估。裡工實業也將出海發力點轉向歐洲，但更注重本土工業場景的落地。

投資界也在調整方向。盈科投資創始人於光大表示，行業共識是做強大腦和供應鏈，投資方已從靈巧手、本體轉向大腦，尤其是基於世界模型開發的具身大腦。他認為中美在具身智慧領域的差距相對較小，甚至無限接近，雙方都有可能成為冠軍。

長期來看，FCC禁令可能加速中美具身智慧產業的“供應鏈之戰”。龍亮臻提醒，需關注電機、控制器、感測器等核心部件是否會被進一步納入管制清單，若從整機禁到核心部件，將引發更激烈的供應鏈競爭。儘管挑戰重重，中國具身智慧產業正通過多元化市場佈局和自主技術研發，尋找新的發展視窗。