博通（Broadcom）首席执行官Hock Tan在最新分析师电话会上宣布，将2026财年人工智能业务营收指引从560亿美元上调至580亿美元。这一调整表明公司对AI芯片需求的信心增强。

Hock Tan透露，未来数年博通每年将交付数百亿块TPU（张量处理单元）。TPU是谷歌等公司用于AI训练和推理的专用芯片，博通作为其重要合作伙伴，订单增长直接反映AI算力扩张的节奏。

在客户方面，Hock Tan预计AI公司Anthropic将在2027年部署5GW（吉瓦）的TPU算力，届时有望成为博通最大的芯片客户。同时，OpenAI也有望在2028年部署5GW芯片（涉及Jalapeno及下一代XPU产品），并可能成为博通第二大芯片客户。这些部署计划显示，头部AI模型公司正在大规模储备定制芯片，以满足训练和推理需求。

博通上调指引并披露大客户时间表，对AI产业链具有多重含义。一方面，定制AI芯片（ASIC）需求增长可能对英伟达等通用GPU厂商构成竞争压力；另一方面，这也印证了AI基础设施投资的持续性，对上游晶圆代工、封装测试等环节形成拉动。

不过，上述客户部署计划仍属公司预期，实际执行可能受技术进展、市场需求等因素影响。投资者需关注后续财报中AI业务的实际表现及客户订单的兑现情况。