全球最大晶圓代工廠台積電在 Semicon Taiwan 的一場爐邊對話中透露，其對半導體生產裝置的需求在過去約半年內近乎翻倍。據 FocusTaiwan 報道，台積電共同營運長侯永清表示，自去年底以來，公司對裝置的需求預測已大幅上調。台積電在去年底對次年所需採購的裝置數量及支出做出評估，但到今年第一季度末，需求已升至該預估的 1.5 倍，到 7 月更攀升至原預估的 1.9 倍，意味著裝置需求在約六個月內幾乎翻了一番。

台積電將需求激增歸因於在中國台灣和美國新建的多座晶圓廠，同時也包括對現有產線的升級改造，這些都需要新增裝置。作為全球最大的晶片代工商，台積電在裝置採購上具有規模優勢，但如此快速的需求增長也使其面臨裝置獲取難題。據 Bloomberg 報道，台積電坦言無法滿足所有客戶的需求，儘管公司正在努力追趕。

值得注意的是，裝置數量的增長並未與資本開支同步。台積電在最近八個月內雖顯著上調了 2026 年資本開支預算，但增幅遠未達到 90%。今年 1 月，台積電給出的 2026 年資本開支指引為 520 億至 560 億美元；到 4 月，公司已將預估上調至原指引的高階；7 月，公司正式將預算區間上調至 600 億至 640 億美元，若以區間中值計算，增幅約為 15%。

這一資本開支調整與裝置需求增長之間的落差，反映出裝置成本與數量並非簡單成正比。台積電如何評估次年所需裝置數量尚待觀察，但更緊迫的行業問題是，在幾乎所有晶片製造商都面臨晶圓廠裝置短缺的背景下，台積電將如何獲取所需裝置。

對 AI 產業鏈而言，台積電的擴產節奏直接關係到 AI 晶片的供給能力。作為輝達等 AI 晶片巨頭的主要代工廠，台積電的產能擴張速度將影響 AI 算力的釋放節奏。裝置需求的激增也意味著上游裝置供應商如 ASML、應用材料等將獲得更多訂單，但裝置短缺本身也可能成為制約台積電擴產的瓶頸。

台積電在台灣和美國的新廠建設是其擴產計劃的核心，美國亞利桑那州的工廠專案尤其受到關注。然而，裝置短缺問題可能迫使台積電在客戶之間進行產能分配，這或將影響部分客戶的晶片供應。總體來看，台積電的資本開支上調與裝置需求增長，是 AI 需求驅動半導體產業擴張的又一訊號，但供應鏈瓶頸的存在也為這一擴張增添了不確定性。