7月23日，卓馭科技在常州舉行工廠開業儀式。CEO沈劭劼現場表示，該工廠主要生產和檢測智駕域控制器，未來將承接包括L4級智駕產品的新增訂單，其L4級無人智慧物流車已在部分城市開展試運營。這一動作標誌著卓馭正式從乘用車智駕領域向無人配送賽道延伸。

過去一段時間裡，多家智駕公司相繼湧入無人物流車市場。佑駕創新與滴滴送貨簽署戰略合作，提供合規量產的L4級無人物流整車，滴滴送貨則開放App和小程式下單入口，探索RaaS（軟體運營服務）模式。輕舟智航與奇瑞商用車合作，聯合開發L4無人物流車，其第一代方案單車自動駕駛解決方案成本不到1萬元，走“極致價效比”路線。Momenta的業務版圖中也明確要拓展無人物流車市場，將其定位為物理AI基座模型的驗證場景。小馬智行與寧德時代合作，釋出了全車規L4無人輕卡，切入城配場景。

從載人到載貨的跨界，已成為智駕公司的集體轉向。據《2025-2026無人配送車產業商業化研究報告》預測，到2030年，中國無人配送車年產銷量有望達到86萬輛，行業累計保有量超過200萬輛。而2025年，這一數字還不足4萬輛。市場爆發性增長是吸引智駕公司入場的關鍵因素之一。

技術迭代是另一重要驅動力。無圖智駕技術實現了從概念到量產的跨越，將Robovan部署週期從數週壓縮至1天以內，使無人配送從“定製化部署”邁向“標準化複製”。輕舟智航方面表示，其L2+方案的核心模型、大部分資料及資料體系均可跨層級複用到L4無人物流車場景，只需針對工程化落地和安全策略做調整。

政策鬆綁也為行業發展提供了助力。7月1日，《智慧網聯汽車道路測試與示範應用安全通行規範》正式實施，這是國內首部覆蓋無人配送車全品類的全國性行業標準，首次明確將物流配送無人車納入管理範疇。不過，目前全國上百個城市仍實行“一城一策”的碎片化監管模式，拖累了規模化複製效率。

經濟賬的可行性是智駕公司轉向的直接原因。乘聯會秘書長崔東樹指出，今年一季度汽車行業銷售利潤率降至3.2%，明顯低於下游工業企業約6%的平均水平。乘用車L2輔助駕駛滲透率已達70%，但單套方案價格持續走低。一位智駕Tier2供應商銷售人員透露，一套L2+方案去年初賣3800元，現在報價僅1800元，客戶還要砍價。相比之下，無人物流車業務回款鏈條更短，收入兌現速度更快。以佑駕創新為例，其2025年L4無人車及運營業務營收6500萬元，下半年收入較上半年實現450%環比增長。

然而，無人配送賽道並非空白市場。截至2026年第一季度，九識智慧（含菜鳥）保有量超2.5萬輛，市佔率52.3%；新石器保有量1.7萬輛，市佔率36.2%，兩家合計佔據市場近九成份額。頭部企業的競爭優勢已從技術領先轉向“規模+資料+生態”的複合壁壘。九識智慧引入了螞蟻集團、美團、菜鳥等產業資本，新石器引入了騰訊、滴滴，產業資本與技術的深度繫結正在抬高競爭門檻。

整車企業的密集入局讓競爭更加激烈。長安凱程、廣汽領程、吉利遠端等車企均推出了自己的Robovan。五菱汽車旗下廣西元控智驅無人物流車已下線，東風股份釋出了無人物流車專屬品牌“東風OpenVAN”。這些車企大多與智駕公司合作，如長安跨越與卓馭科技合作，奇瑞商用車與輕舟智航合作，吉利遠端搭載文遠知行全棧L4自動駕駛套件。低速末端小車整車價格已從最初的百萬元級降至2萬元左右，方案價格競爭日益白熱化。

商業模式方面，純賣硬體的中小代理商普遍不賺錢甚至虧損，只有手握長期運營專案、走RaaS運力模式、做垂直改裝整合的玩家才能穩定盈利。但RaaS模式能否跑通，取決於單車日均訂單能否超過盈虧平衡線。輕舟智航目前在蘇州、金華、寧波等地開展運營，其表示不同城市的運營資料與當地GDP水平、訂單結構等因素直接相關，目前只在一些垂類場景有突破優勢。

總體來看，智駕公司集體轉向無人配送賽道，既是乘用車智駕內卷下的被動選擇，也是無人物流車市場爆發帶來的主動佈局。但面對先行者已建立的規模優勢、整車企業的入局以及商業模式的不確定性，誰能從中突圍，仍有待市場檢驗。