AI 的運行速度取決於光。如今，越來越多的這種“光”正在美國得克薩斯州製造。光通訊與化合物半導體領域的核心供應商 Coherent 在得州謝爾曼市為其擴產製造基地正式破土動工，標誌著美國本土先進光學元件產能的一次關鍵性擴張。
新廠房將專注於擴大磷化銦（InP）晶圓的生產規模。這種化合物半導體材料是製造高速激光器、光收發器和可插拔光學模塊的基礎，而這些元件正是連接 GPU、服務器乃至整個數據中心的光通訊骨幹。Coherent 稱其運營著全球首條 6 英寸磷化銦晶圓生產線，此次擴產旨在將這一領先工藝的產能推向新高。
英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳與 Coherent CEO 吉姆·安德森共同出席了動工儀式。黃仁勳在活動中表示，AI 是終極的通用技術，其核心在於處理信息、推理和解決問題的能力，因此將影響每一個行業。他特別指出，當 AI 系統規模擴展到如英偉達 Vera Rubin Ultra NVL576 這般，將 576 顆 GPU 跨八個機架連接為一個整體時，傳統的銅纜互聯已無法在功耗和信號距離上滿足需求。跨越數百甚至數千英尺連接數十萬顆處理器的唯一解決方案是硅光子技術。光學互聯在完成電光轉換後，長距離傳輸的能耗代價幾乎可以忽略不計，成為大規模 AI 集群最高效的互聯方式。
這一技術判斷直接解釋了 Coherent 擴產的戰略意義。隨著 AI 模型與算力集群規模持續膨脹，互聯能力已變得與計算能力同等重要。安德森在活動中強調，AI 運行在計算之上，但依靠互聯實現擴展，而謝爾曼工廠正是製造這種“結締組織”的地方。
此次擴產得到了公共政策與私營部門的雙重推動。Coherent 宣佈將獲得約 5000 萬美元的美國《芯片與科學法案》撥款，用於支持謝爾曼新廠的建設。在此之前，該公司已從得克薩斯州《芯片法案》項目及謝爾曼經濟發展公司獲得了約 1700 萬美元的早期支持。私營領域方面，英偉達已承諾通過與行業夥伴的合作，在美國本土生產價值高達 5000 億美元的 AI 基礎設施，其在亞利桑那州和得克薩斯州的新設廠址正為此注入動力。
英偉達與 Coherent 的合作已持續近二十年，並在近期進一步深化。今年三月，雙方宣佈建立多年期戰略合作伙伴關係：英偉達將向 Coherent 投資 20 億美元，用於支持其研發、未來產能建設和美國本土製造，同時簽下價值數十億美元的先進激光與光網絡產品採購承諾。這一深度綁定，將 Coherent 的產能擴張與英偉達未來的 AI 系統藍圖緊密聯結。
從更宏觀的產業視角看，此次擴產也試圖彌合化合物半導體領域長期存在的本土製造缺口。與硅基芯片普遍採用 12 英寸晶圓不同，全球大部分磷化銦生產仍停留在 3 英寸和 4 英寸晶圓階段，良率較低且單次產出元件數量有限。Coherent 將生產推進至 6 英寸晶圓，其可用面積約為 3 英寸晶圓的四倍，能顯著降低成本並釋放 AI 建設所需的海量產能。黃仁勳在對話中提到，建造第一條產線用了五十年，而在一年內他們就將產能翻了兩番，這反映了加速計算需求的急迫性。
安德森預計，當工廠達到滿產時，將直接創造超過 550 個工作崗位，並間接帶動數千個就業機會。對於這座位於達拉斯以北約一小時車程、人口約 4.5 萬的城市而言，謝爾曼正成為 AI 時代製造業復興的一個縮影。動工儀式前，嘉賓們參觀了現有晶圓廠，並預覽了即將入駐新廠房的設備，一臺英偉達機架也陳列在工廠車間內，直觀展示了從晶圓到 AI 集群的產業鏈條。
此次擴產不僅是一家公司的產能投資，更是在地緣政治與供應鏈安全考量下，美國重建先進半導體與光學元件本土製造能力的一塊重要拼圖。半導體激光器雖誕生於美國實驗室，但其製造能力曾大量外流。如今，在 AI 基礎設施投資浪潮的驅動下，這一局面正在得州的土地上被改寫。