美國企業IT採購邏輯正在發生根本性轉變——預算加速從傳統SaaS軟體訂閱流向AI Agent和底層AI平台。據The Information報道，隨著企業對Anthropic、OpenAI等AI供應商的投入持續加大，ServiceNow、Salesforce等傳統企業軟體和IT服務商正面臨預算被壓縮的壓力，這一趨勢在大型跨國企業和中小型公司中均有體現。

賽諾菲的案例清晰展示了這種“有人被砍、有人被深度繫結”的分化格局。這家法國生物製藥巨頭正在使用基於Anthropic旗下Claude Code和AI初創公司Elementum軟體自研的AI Agent，來替代部分ServiceNow的IT管理功能。但與此同時，賽諾菲對SAP的依賴反而在加深——它將自己的AI Agent與SAP的AI Agent對接，用於自動審計採購訂單，這項工作此前由印度外包公司承擔。結果是外包支出減少，SAP的地位反而上升。這說明AI浪潮並非簡單地“替代傳統軟體”，而是在重新劃分哪些軟體值得留下、哪些可以被取代。諮詢公司EY全球副主席Julie Teigland也印證了這一判斷，她表示客戶正藉助AI整合企業應用，認真審視積累多年的技術債務。

相比大企業，中小公司的替換動作更為果斷。擁有500名員工、16家門店的家族服裝企業Mixology，去年開始使用Palantir軟體開發定製AI應用，用於生成社交媒體廣告、預測需求和排班管理，同時計劃削減對Salesforce的使用。其CEO Jordan Edwards直言，在接觸Palantir之前整個業務都跑在Salesforce上，但現在不確定未來還有沒有必要。對於大型客戶而言徹底拋棄Salesforce依然極為困難，但對於體量較小的客戶，用AI替代方案取而代之的可行性正在上升。彭博社也報道稱，星巴克是最新一家尋求用AI替代微軟、IBM等公司主要應用的大型軟體客戶。

更深層的趨勢體現在傳統SaaS軟體的角色轉變上。以色列加密貨幣管理軟體初創公司Utila砍掉了來自Clay、Vendelux等10家小型軟體供應商的應用，這些功能全部由Swan AI的銷售營銷軟體及AI Agent承接，公司軟體預算直接降低了50%。但HubSpot被保留了下來，原因只有一個：資料。Utila市場負責人Din Arbel表示，HubSpot現在只是用來存資料，Swan AI的Agent需要調取其中儲存的客戶資料來完成任務。這一案例清晰呈現了傳統SaaS軟體正在從功能執行者退化為資料儲存層。

與此同時，微軟旗下GitHub的核心業務也面臨多方夾擊。AI程式設計工具Cursor近期宣佈推出競爭性程式碼倉庫產品；OpenAI總裁Greg Brockman透露公司已招募前GitHub高階總監Taylor Blau，負責“規劃Git的未來”，暗示正在推進與GitHub直接競爭的開發者工具。最新入局者是前GitHub CEO Thomas Dohmke創立的Entire，該公司今年早些時候完成6000萬美元融資，週三宣佈推出自己的Git程式碼倉庫產品，通過同時租用全球三大雲服務商的伺服器分散部署，主打更高的穩定性。GitHub則在部落格中承認上個月經歷了六次宕機，並表示正將更多系統遷移至微軟Azure雲以減少宕機頻率。

從賽諾菲到Utila，再到GitHub面臨的競爭，這些案例共同指向一個趨勢：企業IT採購的決策重心正從“購買功能軟體”轉向“構建AI Agent能力”，而傳統SaaS要麼通過與AI深度對接鞏固地位，要麼面臨預算被砍、角色退化的風險。